Mondo dei Draghi: Nanja, la corsara delle Isole Galleggianti, ruba una dozzina di cavalli dal continente più vicino. Un nobile dell'Isola dei Draghi vuole farli schierare contro i draghi autoctoni e consolidare il suo potere con lo spettacolo. Ma prima una bonaccia, poi un terremoto e infine un attacco dei demoni minacciano di rovinare l'affare di Nanja con il nobile. Sembra che i cavalli non debbano raggiungere l'Isola dei Draghi. Quindi, il committente di Nanja diventa il suo stesso nemico, perché ha bisogno dell'unico navigatore in grado di gestire i cavalli. Si impossessa di Ron e prende Nanja in ostaggio, affinché Ron vinca la corsa per lui. Ma quando Ron sarà nuovamente libero, non sarà affatto al sicuro...
